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大发彩票每期中奖号码,赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D63版)

2020-01-11 14:56:13 作者:匿名

大发彩票每期中奖号码,赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D63版)

大发彩票每期中奖号码,股票简称:赛诺医疗 股票代码:688108

特别提示

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”、“本公司”或“发行人”、“公司”)股票将于2019年10月30日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

赛诺医疗科学技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2019年10月30日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通股数较少的风险

本次发行后,公司总股数为41,000万股,其中无限售条件流通股票数量为45,170,013股,占发行后总股数的11.02%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)介入性医疗器械行业监管相关风险

发行人目前主要销售区域在中国境内,也有少量向泰国、韩国、印度尼西亚及巴西等国家销售。中国食药监局对医疗器械行业实行分类管理和生产许可制度,泰国等进口国也将医疗器械行业作为重点监管行业,尤其对植入人体的医疗器械的监管实行严格的许可或者认证制度。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求,则产品注册许可、生产经营许可可能被暂停或取消,从而对公司的生产经营及财务状况带来不利影响。

(二)市场竞争风险

经过近十几年的发展,目前介入性医疗器械行业中除发行人以外的国内外主要企业还有波士顿科学、雅培、美敦力以及乐普医疗、微创医疗以及吉威医疗等,行业竞争程度较高。公司须根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发实力,方可在激烈的竞争和快速的变革中保持持续稳定发展。如果未来无法准确把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化,竞争优势可能被削弱,面临现有市场份额及盈利能力下降的风险。

(三)新产品研发的风险

介入性医疗器械产业近年来市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效的介入性医疗器械产的需求较大,因此各大医疗器械公司都加大研发投入力度,积极开展新产品的研发。公司为持续保持竞争优势,必须持续开发高技术含量的新产品;此外,为进一步丰富公司在介入治疗领域产品线,亦需要不断研发新的产品。此类新产品技术壁垒相对较高,所需研发投入较大,在全球同行业不断增加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件等不确定因素的限制,可能导致公司不能按照计划开发出新产品,或者开发出的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,进而影响到公司在行业内的竞争地位。

报告期内,公司研发投入金额分别为9,366.77万元、10,238.74万元、13,000.06万元和9,568.64万元,截至2019年6月末公司因研发支出资本化形成的开发支出余额为19,646.56万元。如公司新产品研发未达到预期或研发失败,公司已形成的开发支出存在部分或全部损失的风险。

(四)专利授权风险

根据法国原子能委员会(CEA)与AlchiMedics签署的《聚合物电子接枝领域转让及许可协议》及补充说明,CEA将其电子接枝相关专利(简称“CEA专利”)在生物医用领域的独占许可使用权授予AlchiMedics,若AlchiMedics在2019年12月31日前无法向法国原子能委员会提交除中国境内以外的CEA专利仍覆盖地区的商业计划,或在未来不能按照协议要求每六个月进行更新,AlchiMedics将存在无法稳定获得CEA专利独占许可权利的风险。若失去相应独占许可权利,AlchiMedics(阿尔奇)原授权独占许可将变为普通许可。在普通许可的情形下,发行人仍可继续使用被许可的专利,法国原子能委员会将有权将CEA相关专利同时授予第三方。相应第三方将可能基于CEA专利技术进行进一步工业化技术开发,并进入药物支架行业同发行人产生竞争。

(五)产品结构单一,新品上市存在不确定性的风险

截至目前,公司上市销售的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管(冠脉及神经)两大类,其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。且目前在售的支架产品仅为BuMA药物洗脱支架,该支架产品自2011年上市销售以来,随着耗材招标采购政策逐步施行,价格逐步下降。为丰富支架产品结构,公司在BuMA支架基础上研发新一代支架产品BuMA Supreme药物洗脱支架,并在中国、美国、欧洲及日本开展大规模临床试验,冠脉支架作为介入性治疗器械,临床要求苛刻,BuMA Supreme药物洗脱支架的获批上市存在不确定性,若新产品研发不及预期,可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化,从而损害公司的业务,前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流,从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

(六)高值耗材集采政策对发行人业绩的潜在影响

2019年7月31日国务院办公厅发布《治理高值耗材改革方案的通知》,其中明确提出“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。”并明确时间表为2019年下半年启动。随着高值耗材带量集采政策逐步推广,一方面,对公司产品价格及财务特点而言,公司支架产品终端价格将有明显下降,但仍有望保持在原出厂价之上;同时集采模式以价换量的效应将有利于中标企业迅速增加医院覆盖数量,提升销量;同时,大大减少产品从生产企业销售至终端医院的中间环节,降低生产企业对经销商的依赖,有利于提升中标企业的盈利能力;但另一方面,若公司未能在某些地区中标,则在当年采购周期内在该市场面临产品销量下降,从而对公司的收入和利润造成不利影响。

现阶段带量集采模式为产品价格竞标制,在产品报价过程中各入围厂商无法获知竞争厂商报价信息,产品竞标为产品报价动态博弈过程,发行人存在因无法预判竞争厂商竞价策略从而导致产品落标的风险。

若发行人在多个省、直辖市未能中标,在相应地区发行人产品将仅参与带量集采用量外的市场份额竞争,在相应地区产品市场份额、营业收入、利润将明显降低。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年9月27日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1794号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(〔2019〕222号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“赛诺医疗”,证券代码“688108”。本次发行后公司总股本为41,000万股,其中45,170,013股股票将于2019年10月30日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年10月30日

(三)股票简称:赛诺医疗

(四)股票扩位简称:赛诺医疗科学

(五)股票代码:688108

(六)本次公开发行后的总股本:41,000万股

(七)本次公开发行的股票数量:5,000万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量:45,170,013股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:364,829,987股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:250万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计251个,对应的股份数量为2,329,987股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件为:

1、符合中国证监会规定的发行条件;

2、发行后股本总额不低于人民币3,000万元;

3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;

4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;

本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取上市标准为“(二)预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%”。

5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2019年7月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年9月27日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1794号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件;

2、本次发行后公司股本总额41,000万元,不低于人民币40,000万元;

3、本次公开发行股份总数为5,000万股,占发行后股份总数的12.20%,不低于发行人本公司发行后股份总数的10%;

4、市值及财务指标;

本公司本次公开发行5,000万股人民币普通股(A股),本次发行价格为6.99元/股,发行完成后发行人上市时市值为28.6590亿元,符合“预计市值不低于人民币15亿元”的规定。

公司最近一年营业收入为3.80亿元,公司最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例为33.68%,符合“最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%”的规定。

5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

公司控股股东是伟信阳光,持有发行人9,090.2330万股股份,占总股本的25.25%。截至本上市公告书刊登日,伟信阳光基本情况如下:

伟信阳光最近一年及一期经立信审计的主要财务数据如下:

单位:万元

(二)实际控制人

公司实际控制人为孙箭华先生,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国佛罗里达州立大学博士,国家“千人计划”专家,曾被中国科技部、天津市政府授予“京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才”。1979年9月至1983年7月,就读北京大学生物系生化专业,获学士学位;1983年9月至1985年7月,就读于北京大学生物系生化专业,攻读硕士学位;1986年1月至1992年4月,就读于美国佛罗里达州立大学,分子生物物理学专业,获得理学博士学位;1991年至1995年,于美国Scripps Research Institute从事博士后研究工作;1996年至2000年,于美国Terion Industries公司任技术总监;2001年至2007年,创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理;2007年9月创办赛诺医疗,至今担任董事长、总经理。

截至本上市公告书刊登日,孙箭华通过伟信阳光间接持有赛诺医疗25.25%股份,同时还作为阳光德业、阳光福业、阳光广业、阳光永业的执行事务合伙人控制赛诺医疗8.12%的股份,故孙箭华合计控制发行人33.37%的股份,除员工持股平台外其他股东均为财务投资人。

(三)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事

公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

(二)监事

公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下

(三)高级管理人员

公司现任高级管理人员,包括总经理1名,常务副总经理1人,生产运营副总经理1人,董事会秘书1人,财务总监1人,公司高级管理人员基本情况如下:

(四)核心技术人员

本公司核心人员均为核心技术人员,为孙箭华、康小然、李天竹、蔡文彬和赵金红。康小然目前担任公司法规与临床事务总监,李天竹担任公司研发总监,蔡文彬担任公司生产总监,赵金红担任公司研发项目经理、高级工程师。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

1、直接持股

截至本上市公告书刊登日,孙箭华先生之表妹CAI HONG直接持有公司3,150,415股股份,占公司总股本0.88%。其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属无直接持有公司股份的情形。

2、间接持股

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

根据相关董事会决议,自2008年起赛诺控股分批向境内业务体系的部分员工发放了以约定价格购买约定数量赛诺控股股份的期权(ESOP)。员工期权授予情况如下:

2009-2014年期间共有11名被授予期权员工离职,公司根据期权授予协议将其持有的期权相应终止并收回期权,合计共62万份。

另外,2011年3月17日,赛诺控股董事会决议通过增加832,998股普通股预留股份进入期权激励计划,随后董事会同意将832,998股普通股授予Well Sun。

2017年2月20日,赛诺控股、赛诺有限与已在赛诺控股层面授予期权的员工签署了《关于员工持股计划平移替代安排的确认书》,各方一致同意将员工在赛诺控股层面的持股计划以平移方式在红筹落地后通过员工持股平台对赛诺有限进行增资的方式落地,同时终止员工在赛诺控股层面的股权激励计划。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本36,000万股,其中无国有股成分,外资股份于2018年6月28日取得编号为“津开发外备201800283”的外商投资企业变更备案回执。本次向社会公众发行5,000万股普通股,占发行后总股本的比例12.20%。本次发行前后公司股本结构如下:

注:各项加总与合计数差异由四舍五入尾差造成

本次公开发行不存在行使超额配售选择权的情形,公司股东亦不存在向投资者公开发售所持股份的情形。

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次公开发行后,公司前十名股东的持股情况如下:

六、战略投资者配售情况

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定,公司保荐机构中信证券安排依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公司为中信证券全资子公司,本次战略配售的具体情况如下:

除中信证券投资有限公司外,本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:5,000万股,无老股转让

二、发行价格:6.99元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行市盈率:32.75倍(每股收益按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:2.72倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益:0.21元(按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:2.57元(按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计截至2019年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算)

八、集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额34,950.00万元,全部为公司公开发行新股募集。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年10月25日出具了“信会师报字(2019)第ZA15706”号《验资报告》。经审验,截至2019年10月24日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,每股面值1元,每股发行价格6.99元,应募集资金总额为34,950.00万元,扣除承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他费用(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为30,690.19万元。

九、本次发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计4,259.81万元(不含增值税)。根据“信会师报字(2019)第ZA15706”号《验资报告》,发行费用包括:

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:30,690.19万元

十一、本次发行后股东户数:31,956户

十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本公司的财务报表,包括2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日及2019年6月30日的合并及公司资产负债表,2016年度、2017年度和2018年度及2019年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会师报字[2019]第ZA15437号的标准无保留意见审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露。

公司第一届董事会第八次会议审议并通过了公司2019年三季度财务报表(未经审计),并已在本上市公告书中披露,公司上市后三季度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-9月和2019年1-9月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、合并资产负债表主要数据

二、合并利润表主要数据

(下转d63版)

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